Du willst Verantwortung übernehmen, Menschen bei ihren wichtigsten Finanzentscheidungen begleiten und dich fachlich wie persönlich weiterentwickeln?
Im Rahmen unseres Wachstumsprogramms in Berlin suchen wir eine motivierte Persönlichkeit als Finanzplaner (m/w/d).
Ob Quereinsteiger oder Profi im Finanzvertrieb: Bei uns erhältst du die Chance, dir Schritt für Schritt eine eigene Expertise aufzubauen, hybrid zu beraten (persönlich & digital) und eine Karriere mit IHK-Abschluss zu starten.
Die GLOBAL-FINANZ AG zählt seit über 46 Jahren zu den führenden Finanzdienstleistern Deutschlands. Unser Schwerpunkt liegt auf Vorsorge, Versicherungen, Immobilienfinanzierung und Vermögensaufbau.
Aufgaben1. Qualifizierung & IHK-Zertifizierung
Praxisnahe Schulungen zu Produkten, Beratungstechniken & Vertrieb Vorbereitung auf die IHK Prüfungen §34d/f/i GewO Begleitete Kundengespräche und individuelles Coaching2. Kundenstamm aufbauen mit starkem Support
Gemeinsame Kundengewinnung mit erfahrenen Vermittlern in Berlin Persönlicher Kontaktaufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen3. Bestandsausbau & Spezialisierung
Gewinnung von Empfehlungen, Networking & regionale Präsenz Vertiefung in Vorsorge, Immobilienfinanzierung oder Vermögensaufbau Einsatz digitaler Beratungstools und CRM-Systeme für effiziente Abläufe Qualifikation Ausgeprägte Motivation, Verantwortung für Kunden zu übernehmen Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen Selbstorganisation und unternehmerisches Denken Wohnort Berlin/Brandenburg oder Bereitschaft, dort tätig zu sein Branchenfremd? Kein Problem, wir qualifizieren dich umfassend Erfahrung im Finanzvertrieb? Umso besser, du steigst beschleunigt ein Benefits IHK-anerkannter Abschluss: öffnet dir langfristig vielfältige Türen Attraktives Vergütungsmodell: Unser transparentes Provisions- und Bonussystem ermöglicht dir ein überdurchschnittliches Einkommen Flexible Arbeitszeiten & Homeoffice: für deine Work-Life-Balance Karrierepfad: vom/r Junior-Berater bis zur Führungskraft mit eigenem Team Mentoring & Team-Events: persönlicher Support und starker ZusammenhaltDu hast Lust, in einem zukunftssicheren Berufsfeld durchzustarten und möchtest Teil unseres Teams werden?
Dann klicke jetzt auf „Bewerben“. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen und gemeinsam mit dir den Grundstein für deine erfolgreiche Karriere als Finanzberater:in zu legen!
Einstiegszeitpunkt ab sofort
Die GLOBAL-FINANZ ist einer der führenden konzernunabhängigen Allfinanz-Dienstleister und gehört hierzulande zu den etabliertesten Finanzvertrieben.
weniger ansehen Du arbeitest präzise, hältst Zusagen ein und hast Freude an klaren Abläufen? Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner: mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und sauberer Dokumentation.
Die GLOBAL-FINANZ gehört zu den führenden Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn. Wir begleiten Kundinnen und Kunden beim Vermögensaufbau, in der Altersvorsorge und bei Immobilieninvestments gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern, lösungsorientiert und auf Augenhöhe.
Aufgaben Erste Anlaufstelle für unsere Vertriebspartner (Telefon/E-Mail) und schnelles Ticket-Handling. Koordination mit anderen Fachabteilungen. Dokumente & Daten: Pflege im CRM, Check auf Vollständigkeit/Plausibilität, Ablage nach Vorgabe. Vorbereitung von Unterlagen (z. B. Produktinfos, Angebotsbausteine, Checklisten). Reporting & Transparenz: Aktualisierung von Status-Übersichten und Standardreports (Excel) Info-Mails an Partner auf Basis von Templates (keine eigenständige Kampagnenkonzeption). Mitarbeit bei Terminen/Workshops (Organisation, Teilnehmerlisten, Protokolle). Qualifikation Kaufmännische Ausbildung (z. B. Bank/Versicherung/Industrie) oder vergleichbare Praxis im Vertriebsservice/Backoffice eines regulierten Umfelds. Solide MS-Office-Skills, v. a. Excel und Outlook; CRM-Erfahrung von Vorteil. Grundverständnis von Kapitalanlage-Basics (z. B. Fonds/ETFs, Risikoklassen, Produktunterlagen) & Bereitschaft zur gezielten Vertiefung. Sehr gutes Deutsch (C1), klare schriftliche Ausdrucksweise, verbindliche Kommunikation. Arbeitsstil: strukturiert, qualitätsbewusst und termintreu. Benefits Stabiles Umfeld & Einarbeitung mit klaren Prozessen & interner Akademie. Gesundheit & Vorsorge: Arbeitgeberfinanzierte bAV, bKV, steuerfreie Sachbezüge (Firmenkarte). Wertschätzung & Extras: Bonus, Weihnachtsgeld, Geburtstag frei, kostenfreie Softdrinks. Arbeitsweise: Moderne Tools, kurze Wege, kollegiales Team, Homeoffice & Büro in Bonn mit Wohlfühlatmosphäre. Entwicklung: Fachtrainings Kapitalanlagen (Praxis), Excel-/CRM-Schulungen, Perspektive zur Spezialisierung im Vertriebsservice.Klingt nach dir?
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung!
Die GLOBAL-FINANZ ist einer der führenden konzernunabhängigen Allfinanz-Dienstleister und gehört hierzulande zu den etabliertesten Finanzvertrieben.
weniger ansehen Die GLOBAL-FINANZ zählt zu den führenden Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn. Seit unserer Gründung stehen wir für professionelle, kundenorientierte Lösungen im Bereich Kapitalanlage. Unser Ziel: individuelle Beratung und exzellentes Investmentmanagement für langfristig erfolgreiche Finanzstrategien.
Zur Verstärkung unseres Teams Kapitalanlagen suchen wir eine engagierte Persönlichkeit für den Vertriebsservice, die unsere Vertriebspartner mit fundiertem Fachwissen zu Kapitalmarkt, Fonds und Immobilieninvestments unterstützt.
Wir freuen uns dabei sowohl über Bewerberinnen und Bewerber mit einschlägiger Erfahrung im Finanzbereich als auch über motivierte Quereinsteiger mit großem Interesse an Kapitalanlagen und einer hohen Motivation, sich in diese Themen einzuarbeiten.
Aufgaben Du bist die zentrale Ansprechperson für unsere Vertriebspartner und internen Teams Du bearbeitest Anfragen per Telefon und E-Mail und sorgst für reibungslose Abläufe Du koordinierst Anliegen mit den zuständigen Fachabteilungen und hältst Prozesse im Fluss Du pflegst Daten im CRM-System und achtest auf Qualität und Vollständigkeit Du planst und realisierst eigenständig zielgerichtete E-Mail-Kampagnen via Marketing-Automation Du unterstützt bei Reportings, Auswertungen und Marketingaktionen Du bringst eigene Ideen ein und hilfst bei Projekten, Veranstaltungen und Workshops mit Qualifikation Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung z. B. im Finanzwesen, in der Versicherung oder einem vergleichbaren Bereich Idealerweise erste Berufserfahrung im Umfeld von Finanzdienstleistung, Vertrieb oder Kapitalanlagen, aber auch motivierte Quereinsteiger mit starkem Interesse an Investments sind willkommen Grundkenntnisse in MS Office (insbesondere Excel und Outlook), Erfahrung mit CRM-Systemen ist ein Plus Du hast Freude am Kontakt mit Menschen und arbeitest strukturiert, lösungsorientiert und zuverlässig Interesse an Kapitalanlagen, Fonds oder Investments: Du bringst Begeisterung für das Thema und Bereitschaft zur Weiterbildung mit Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift Benefits Eine Unternehmenskultur, die auf Wertschätzung, Weiterentwicklung und langfristige Zusammenarbeit setzt Arbeitgeberfinanzierte bAV im Rahmen der GLOBAL-FINANZ-Rente sowie attraktive Zuschüsse bei Eigenbeteiligung Zusätzliche Gesundheitsleistungen über unsere GLOBAL-FINANZ-bKV Steuerfreie Sachbezüge auf der GLOBAL-FINANZ-Firmenkarte Erfolgsabhängiger Bonus sowie Weihnachtsgeld Weiterbildungsmöglichkeiten über unsere eigene Ausbildungsakademie Ein Arbeitsplatz mit Wohlfühlatmosphäre in unserer historischen Villa direkt am Rhein Flexible Arbeitsgestaltung: Bei uns ist das gelebte Praxis, mit einer guten Balance aus Büro- und Homeoffice-Tagen Ein etabliertes, zukunftsorientiertes Unternehmen mit flachen Hierarchien Viel Raum für Mitgestaltung und Verantwortung Ein kollegiales Team mit offener Kommunikation und regelmäßigen Team-Events An deinem Geburtstag hast du immer frei Kostenfreie Softdrinks in der ZentraleInteresse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung!
Die GLOBAL-FINANZ ist einer der führenden konzernunabhängigen Allfinanz-Dienstleister und gehört hierzulande zu den etabliertesten Finanzvertrieben.
weniger ansehen Die GLOBAL-FINANZ AG ist seit über 46 Jahren ein verlässlicher Partner in allen Fragen rund um Finanzen, Vorsorge und Vermögensaufbau. Unser Team entwickelt für seine Kundinnen und Kunden ganzheitliche Lösungen.
Mit uns profitierst Du von einem starken Netzwerk, einem breit gefächerten Produktportfolio und bewährten Vertriebsstrukturen.
Auf diese Weise bieten wir Dir den idealen Rahmen, um dich neben- oder hauptberuflich erfolgreich als Finanzberater (m/w/d) zu etablieren.
Aufgaben Schrittweiser Einstieg in die Beratung von Bestands- und Neukunden zu Finanz-, Vorsorge- und Versicherungslösungen Unterstützung durch erfahrene Mentoren, um Dich schnell mit unseren Produkten und Prozessen vertraut zu machen Langfristiger Aufbau Deines eigenen Kundenstamms durch aktive Ansprache und Empfehlungen Kontinuierliche Weiterbildung und Teilnahme an Schulungen, Seminaren und Workshops Eigenverantwortliches Arbeiten: von der Terminvereinbarung bis zur Erstellung individueller Finanzkonzepte Qualifikation Du möchtest Dich beruflich verändern, z. B. aus dem Einzelhandel, der Gastronomie oder einer anderen Branche kommend und suchst einen flexiblen Nebenjob Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen Hohe Lernbereitschaft und Interesse an Finanz- und Versicherungsthemen Organisierte, zielorientierte Arbeitsweise mit Hands-on-Mentalität Idealerweise erste Erfahrungen im Vertrieb oder in der Kundenbetreuung, aber keine Voraussetzung Benefits Flexible Zeiteinteilung, ideal geeignet für den berufsbegleitenden Einstieg oder die Vereinbarkeit mit Familie und anderen Verpflichtungen Professionelle Einarbeitung und laufende Trainings – auch für Personen ohne Vorkenntnisse Attraktive Einkommensperspektiven – Provisionsmodell mit fairen und transparenten Konditionen Unterstützung beim Ausbau deines Netzwerks und bei Marketing-Aktivitäten Möglichkeit zur Vollzeittätigkeit mit eigenem Büro und Team, sobald Du bereit bistErgreife Deine Chance, ein zweites Standbein aufzubauen und Dich beruflich weiterzuentwickeln.
Bei der GLOBAL-FINANZ AG erwarten Dich spannende Aufgaben und attraktive Zukunftsperspektiven – in Teilzeit, nebenberuflich oder mit Ausblick auf eine hauptberufliche Karriere als Selbstständiger.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Die GLOBAL-FINANZ ist einer der führenden konzernunabhängigen Allfinanz-Dienstleister und gehört hierzulande zu den etabliertesten Finanzvertrieben.
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